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　　国内方面，本周市场冲高回落，题材炒作高位退潮，市场仍在观察经济复苏强度，等待经济数据和政策层面利多信号，叠加海外因素干扰，周内减量博弈持续，市场弱势震荡。

　　海外方面，受2月美国PMI数据的强劲表现以及1月美国PCE物价指数的再度加速影响，市场重新定价美联储的决议节奏，欧美风险资产情绪普遍受到压制，美元指数大幅走强。

　　（数据来源：wind，日期截至2023年2月24日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）

　　本周申万一级31个行业涨多跌少，其中煤炭、钢铁、家用电器等行业涨幅领先；美容护理、食品饮料、传媒等行业跌幅居前。

　　1）本周煤炭板块领涨。受益于地产销售数据转好以及工业生产开复工进度加快，国内经济修复仍显爬坡动能，顺周期板块领跑，煤炭板块在价格反弹和事件催化下表现较强势。

　　2）本周美容护理板块表现相对弱势。基本面变化不大，主要为资金面板块轮动所致。本周领跌板块正是上周领涨板块，反映了当前增量资金不足环境下存量资金的博弈与纠结。

　　（数据来源：wind，日期截至2023年2月24日，以上不构成个股推荐，投资需谨慎）

　　近期市场趋势反映前期政策预期和经济活动改善驱动行情修复后，投资者开始更注重未来经济修复的高度，且时点临近两会，对后续政策的关注度有望提升，在此背景下结合前期估值水平的回升，A股整体震荡波动的趋势可能仍将延续，两会期间市场表现或相对平稳。

　　重点关注高质量发展、扩内需等主线下的结构性机会。我们认为两会期间可以重点关注扩大内需、产业链安全热点议题，关注相关政策边际变化可能带来的产业提振预期。配置上，随着疫情影响持续减弱，建议短期继续关注经济修复主线，如泛消费板块；部分有望受益产业政策支持的细分成长领域也值得关注，成长风格和中小市值在新产业趋势和积极政策的环境下，可能仍有较好表现；中期仍然根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产业升级与消费升级主线。

　　近期市场震荡波动，行业、风格快速轮动演绎至历史极端水平。参考过往经验，当行业轮动达到极点后，除少数开启普涨、普跌的情况外，市场接下来大多进入结构性行情，并形成季度级别的新主线。当前市场在经济复苏、政策宽松预期上的分歧，将随着3、4月份经济数据的披露，以及两会、政治局会议的定调，而最终实现弥合、统一。

　　当前市场仍处于云顶国际等待经济复苏强度的进一步确认，或者政策进一步放松的信号出现的窗口。从高频数据来看，社零及工业生产的修复程度要明显好于基建和地产，后续修复的持续性与斜率变化需继续观察，重点关注3月中上旬发布的年初经济数据、乃至4月公布的一季度经济数据能否出现超预期的复苏，以及3月5日两会、4月政治局会议的政策定调。

　　（新华社）第十四届全国人民代表大会第一次会议和政协第十四届全国委员会第一次会议，将分别于2023年3月5日和3月4日在北京开幕。全国人大常委会办公厅和全国政协办公厅今天宣布，欢迎中外记者届时参加采访。会议将继续秉持开放、透明的精云顶国际神，为中外记者采访报道提供服务。

　　（新华社）国务院总理23日到发展改革委、财政部考察，主持召开座谈会。他强调，全国两会即将召开，要起草好与政府工作报告配套的国民经济和社会发展计划报告、财政预算报告，实事求是总结工作，科学安排重点任务，依法接受人民监督。当前经济增长正在企稳回升，但仍面临不少风险挑战，要继续攻坚克难、接续努力，巩固经济增长企稳回升势头，推动经济社会持续健康发展。

　　（界面新闻）中国央行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告，稳健的货币政策要精准有力。要搞好跨周期调节，既着力支持扩大内需，为实体经济提供更有力支持，又兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，稳固对实体经济的可持续支持力度。

　　（中国基金报）证监会日前联合央行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，新规对于11.5万亿货币基金影响深远，多位业内人士认为，未来，重要货币基金在更严格的投资限制下，收益率或有所下滑，但安全性将得到明显提高。重要货币基金的分流效应，也会给一些具有一定规模且收益表现较好的货基带来发展机遇。

　　◆银保监会：将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管

　　（证券时报）记者2月24日获悉，近期银保监会再次召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。下一步，银保监会将会同有关部门，继续指导商业银行依据合同约定做好房地产金融服务，畅通线上办理渠道，加快审批处理效率，做到客户少跑路、快办理。同时，将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。

　　（第一财经）2月24日，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》，培育发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展。《意见稿》围绕住房租赁供给侧结构性改革方向，以商业可持续为基本前提，重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展，为租赁住房的投资、开发、运营和管理提供多元化、多层次、全周期的金融产品和金融服务体系，共17条，意见反馈时间截止到3月26日。内容涉及加强住房租赁信贷产品和服务模式创新；拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道和加强和完善住房租赁金融管理等重要内容。在易居研究院研究总监严跃进看来，此次政策最核心的要点，即要建立健全住房租赁金融支持体系。

　　（新华社）2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自2023年6月1日起施行。国家互联网信云顶国际息办公室有关负责人表示，出台《办法》旨在落实《个人信息保护法》的规定，保护个人信息权益，规范个人信息出境活动。近年来，随着数字经济的蓬勃发展，个人信息出境需求快速增长。为满足日益增长的个人信息出境需要，保护个人信息权益，《办法》规定了个人信息出境标准合同的适用范围、订立条件和备案要求，明确了标准合同范本，为向境外提供个人信息提供了具体指引。

　　（界面新闻）2月26日，香港财经事务及库务局局长许正宇在香港商业电台《雷霆881》频道表示，港交所今年3月将修改主板上市规则，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，有助香港在金融方面与大湾区联通。他说，至今有600个私募基金来港注册，私募基金要进入大湾区需法律、会计等服务的支持，可从中推动香港相关专业服务。他表示，会向私募基金提供资助计划及税务安排，让私募基金更容易进入大湾区。上半年会落实港币人民币双柜台，目前有十几家上市公司愿意开设，人民币和港元价格要趋同，会向发行人提供相关交易印花税宽免，细节会与内地监管机构商讨。

　　（财联社）为规范市值管理，证监会明确提出上市公司应当严守“三条红线”和“三项原则”。“三条红线”指：一是严禁操纵上市公司信息，不得控制信息披露节奏，不得选择性信息披露、虚假信息披露，欺骗投资者；二是严禁进行内幕交易和操纵股价，谋取非法利益，扰乱资本市场“三公”秩序；三是严禁损害上市公司利益及中小投资者合法权益。“三项原则”指：一是主体适格。市值管理的主体必须是上市公司或者其他依法准许的适格主体，除法律法规明确授权外，控股股东、实际控制人和董监高等其他主体不得以自身名义实施市值管理。二是账户实名。直接进行证券交易的账户必须是上市公司或者依法准许的其他主体的实名账户。三是披露充分。必须按照现行规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得操纵信息，不得有抽屉协议。

　　（财联社）十三届全国人大五次会议第6771号建议，针对支持高科技制造企业股权融资，提高我国资本市场服务实体经济能力，尤其是服务高科技制造企业的能力，提出许多具有建设性的意见与建议云顶国际，充分体现对我国高科技制造企业和资本市场发展的关切。近年来，证监会按照党中央、国务院作出的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针，坚持“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，形成合力”的监管理念，全力以赴稳步推进注册制改革，通过多种举措努力提升资本市场服务科技创新的能力。

　　（财联社）为进一步扩大资本市场高水平双向开放，更好地满足境内外投资者参与内地与香港资本市场权益资产配置的需求，近日，中国证监会、香港证监会同意上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算于2023年4月24日正式实施沪深港通交易日历优化，开放因不满足结算安排而关闭的沪深港通交易日。实施后，港股通首次新增交易日为4月27日、4月28日，沪深股通首次新增交易日为5月25日。

　　（财联社）2023年2月24日下午，2023年上海迎春消费季暨汽车消费嘉年华启动仪式在东方明珠举行，自此，上海拉开了全年促消费活动的序幕。界面新闻从启动仪式上获悉，上海将继续实施新能源车置换补贴，今年12月31日前购置新能源汽车仍免征车辆购置税。据介绍，上海将延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税。

　　（第一财经）北京市商务局发布关于发放“京彩·绿色”消费券的通知。政策实施周期内，结合传统节假日等重要促消费时间节点，每季度适时在参与企业线上平台，发放“京彩·绿色”消费券。每批次内，同一在京消费者在同一个参与企业的线上平台可领取一张或多张，最多可领取五张共1600元“京彩·绿色”消费券。实施周期为2023年3月至12月。

　　（中国基金报）近期，ETF新产品密集发行，既有稀有金属、生物科技、绿色能源等细分主题ETF、也有增强策略类ETF，还有不少跨境ETF等新品。其中，指数增强ETF成今年“黑马”，颇受市场追捧。多位公募业内人士表示，公募基金正围绕细分主题赛道积极布局新产品。今年来看，随着市场的回暖，ETF发行有望出现回暖，各类型工具产品仍会继续丰富，进一步匹配投资者更为广泛的工具产品需求。

　　（上海证券报）“2023全球人工智能开发者先锋大会”（GAIDC）在上海临港召开。工业和信息化部科技司副司长任爱光在为大会致辞时表示，在各方共同努力下，我国人工智能加速发展，已形成了较为完整的产业体系，核心产业规模超过5000亿元，企业数量接近4000家，智能芯片开源框架、智能终端等创新成果不断涌现，一大批优秀的领军企业和专精特新企业加快发展，人工智能日益融入千行百业，成为驱动产业转型升级、推动新型工业化建设的重要驱动力量。

　　(大河财立方)昨日晚有消息称：“中行郑州分行已上调首套房贷利率至4.3%……中行调整前利率并未像郑州多数国有大行及股份行执行的3.8%利率而是4.1%。”2月25日上午，记者致电中国银行河南省分行，相关工作人员表示：经核实，目前郑州地区执行3.8%的首套房贷利率标准，从未上调至4.3%，网传消息并不属实。随后，记者也联系了中国银行郑州市的多家支行，均表示未接到房贷利率上调的通知，目前首套房贷利率仍为3.8%。

　　（证券时报）商务部消息，为维护猪肉市场稳定，2月24日云顶国际，商务部会同发改委、财政部开展今年第一批中央储备猪肉收储工作，完成收储数量7100吨。

　　（界面新闻）从北京、上海等多家比亚迪展厅获悉，比亚迪王朝系列产品已经启动降价，交车周期较去年出现不同程度的缩短。目前比亚迪暂未通过官方渠道公布降价讯息。北京一家比亚迪王朝展厅销售人员表示，刚刚收到官方发布的调价通知，大部分车型均有价格优惠。其中，老款车型的优惠幅度在1万元以上，部分热门现款产品也有上千元的优惠。上海与深圳地区也均有不同程度的降价，但调价力度最高在万元上下。

　　（东方财富网）股神巴菲特发布了一年一度的股东信和年报。2月25日，伯克希尔哈撒韦公布2022年财报，财报显示，公司2022年第四季度经营利润为67.1亿美元，上年同期为72.85亿美元，同比下降7.9%；归属于伯克希尔·哈撒韦股东的净利润为181.64亿美元，市场预期盈利79.61亿美元，上年同期盈利396.46亿美元。全年运营利润307.93亿美元，相比2021年的274.55亿美元增长12.2%。伯克希尔在财报中的声明中表示：“任何一个季度的投资损益通常都是没有意义的，对那些对会计规则知之甚少或一无所知的投资者而言，每股净收益(亏损)数字可能会产生极大的误导。”

　　（东方财富网）北京时间周五晚21点30分，美国商务部发布1月家庭消费、支出和储蓄的数据，其中包含了美联储官方紧盯的PCE物价指数。最能反映美国通胀“底色”的核心PCE物价指数同比上升4.7%(预期4.3%)，环比上升0.6%(预期0.4%)。其他数据方面，1月美国家庭收入环比增加0.6%(预期1%)，支出环比增加1.8%(预期1.3%)。包含食品和能源的PCE物价指数同比上升5.4%，同样高于前一个月的数据。

　　（东方财富网）周五(2月24日)美股低开低收，三大指数集体收跌，并录得2023年以来的最差周表现。截止收盘，道琼斯指数跌1.02%；标普500指数跌1.05%；纳斯达克综合指数跌1.69%。周线月下旬以来最大周跌幅，并录得周线日以来最糟糕的一周；纳指累跌3.33%，周线收获今年第二根阴线。

　　数据来源：Wind，华夏基金，各媒体、各券商研报，截止2023.2.26

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