早盘信息 9月26日资讯聚焦一文全掌握

　　【宏观政策】（1）国办指出，要进一步加大力度持续清理电子电器产品准入的不合理限制。（2）央行最新报告表示，以市场驱动、企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化。（3）工信部将重点培育的25个先进制造业集群，主导产业产值近10万亿元。（4）工信部将会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展。（5）中国计划“十四五”时期与共建“一带一路”国家合建30个高质量中医药海外中心。

　　【要闻精选】（1）8月份沪市日均交易量4137.7亿元，环比减少1.2%。（2）发改委召开智能汽车发展座谈会，持续提升新能源汽车智能化水平。（3）银保监会将配合其它部门及时出台措施，完善政策工具箱，千方百计推动保交楼、稳民生。（4）5000多亿元专项债限额发行将“开闸”，优先支持在建项目和重大项目。（5）1-8月全国承接新船订单同比下降42.9%。（6）欧盟拟推出5650亿欧元能源计划，大力发展光伏和新能源汽车。

　　【市场数据】（1）美国三大股23日指全线%，标普500指数跌4.65%，纳指跌5.07%。（2）欧股上周五收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.97%，法国CAC40指数跌2.28%，英国富时100指数跌1.97%。（3）沪深三大指数23日集体收跌，沪指跌0.66%，深成指跌0.97%，创业板指跌0.67%，上证50指数微涨0.02%，两市成交6676亿元，北向资金净卖出5.06亿元。（4）港股上周五震荡走低，恒生指数跌1.18%，恒生科指跌2.29%，成交808.11亿港元，南向资金净买入28.15亿港元。（5）23日，新三板市场多数下跌。做市指数跌0.40%，创新成指跌0.15%，成交总额2.45亿元。

　　【行业机会】（1）随着新能车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求愈加旺盛。（2）2023年将是军工行业产能集中释放的第一年，军工行业增速有望继续上台阶。（3）15省市区发布分布式光伏配储政策，装机容量增长支持储能行业保持高景气。

　　【公告精选】（1）大连重工：预计前三季净利同比增138%-171%。（2）金禾实业：前三季度净利润预增79%-88%。（3）爱康科技：子公司拟向江苏中能硅业采购140.82亿元硅料。（4）祥鑫科技：拟定增募资不超18.38亿元，用于动力电池箱体等项目。（5）宝新能源：拟78亿元投建广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程。（6）石大胜华：获股东北京哲厚举牌，持股比增至13.42%。

　　1、国务院办公厅发布深化电子电器行业管理制度改革的意见指出，工业和信息化部、市场监管总局要根据行业发展、技术进步和市场需求等情况，进一步加大力度持续清理电子电器产品准入的不合理限制，便利合格产品进入市场。

　　2、国资委21日以视频形式召开中央企业碳达峰碳中和工作推进会，对积极稳妥推进碳达峰碳中和工作进行部署。会议强调，各中央企业要按照国资委要求，科学合理、“一企一策”制定碳达峰行动方案，着力推进产业结构转型升级，调整优化能源结构，强化绿色低碳科技创新和推广应用，推进减污降碳协同增效。

　　3、中国央行发布2022年人民币国际化报告指出，下一阶段，将以市场驱动、企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，满足好实体部门的人民币使用需求，推动更高水平金融市场双向开放，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时，持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架，建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步便利境外投资者进入中国市场投资，丰富可投资的资产种类，便利境外投资者特别是央行类机构更多配置人民币资产。支持市场主体在对外贸易投资中更多使用人民币，进一步推进跨国公司本外币一体化资金池试点。

　　4、央行发布报告显示，8月份，长三角地区人民币贷款增加3810亿元，同比多增385亿元。分部门看，住户部门贷款增加1615亿元，同比少增77亿元，其中，短期贷款增加791亿元，中长期贷款增加824亿元；企（事）业单位贷款增加2271亿元，同比多增404亿元，其中，短期贷款增加194亿元，中长期贷款增加1735亿元，票据融资增加315亿元；非银行业金融机构贷款减少92亿元，同比少增32亿元。8月末，长三角地区外币贷款余额1839亿美元，同比下降5.2%。8月份外币贷款减少56亿美元，同比多减109亿美元。

　　5、央行金融市场司发文称，2017年以来，债券市场规模持续扩大，直接融资比重大幅提升。2022年8月末，各类债券余额142.3万亿元，年均增速15%，规模位居全球第二。债券净融资规模占社会融资总规模的31%，较2017年同期上升10个百分点。将继续立足宏观、着眼大局，会同有关部门和市场各方，继续共同建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的债券市场体系，进一步提高债券市场定价的基准性作用和传导功能，助力深化利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强债券市场风险防范功能，夯实债券市场法制基础，持续充分发挥债券市场对支持宏观调控和优化资源配置的重要作用，支持我国经济高质量发展。

　　6、国家统计局发布报告显示，党的十八大以来，我国固定资产投资总量保持平稳增长，建设规模不断扩大，有效发挥了投资扩大国内需求、稳定经济增长的关键作用。2013-2021年，全社会固定资产投资累计完成409万亿元，年均增长9.4%；全社会固定资产投资总量由2012年的28.2万亿元增加到2021年的55.3万亿元。

　　7、工信部23日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第十场。工业和信息化部相关负责人指出，一批高水平的产业载体支撑区域经济发展。依托优势开发区、产业园区建设了445个国家新型工业化产业示范基地，这些产业示范基地涵盖装备制造、原材料、电子信息、软件和信息服务等重点行业和领域，创造了全国近三成工业增加值、三成以上进出口额，规模以上工业企业利润总额占全国比重近45%，成为引领带动区域产业差异化、特色化发展的优质载体。一批有竞争力的先进制造业集群正在形成。重点培育的25个先进制造业集群主导产业产值近10万亿元，集聚了规上企业2.5万家。2021年有17个集群产值同比增速超过两位数；今年上半年25个集群完成产值6.2万亿元，较去年同期增长6.1%，已成为引领带动区域制造业高质量发展、提升产业竞争力的重要力量。

　　8、光伏产业链供应链合作对接暨2022年度光伏国际标准化工作会议9月21日顺利召开，工信部相关负责人表示，下一步，将在前期工作基础上，会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展，并做好多方面工作：一是持续引导产业健康发展，继续实施相关规划和《光伏制造行业规范条件》等政策，加强政策联动和产融结合。二是推进产业技术和应用创新。发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，加快培育产业发展新动能，多渠道支持光储端信融合创新。三是切实加强公共服务保障，修订发布《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》，支持光伏组件回收、碳足迹核查等公共服务平台建设，提升标准、检测、知识产权等能力。四是深入推动国际交流合作，鼓励企事业单位与研究机构参与国际标准化工作，支持光伏企业进一步拓宽多元市场，支撑更多国家和地区光伏发电开发和绿色能源应用。

　　9、银保监会相关部门负责人表示，前8个月，人民币贷款新增15.6万亿元，同比多增5540亿元。8月末，保险资金运用余额24.5万亿元，较年初增长6.6%。今年前8个月，制造业贷款新增3.7万亿元，增量为去年同期1.8倍。8月末，用于小微企业的贷款余额56.7万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额22.1万亿元，同比增长23.3%。保障性安居工程贷款余额6.3万亿元中长期贷款占比进一步提升，8月份中长期贷款新增1万亿元，占当月新增贷款的75%以上。8月末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，不良贷款率1.80%，同比下降0.10个百分点，拨备覆盖率200.5%。

　　10、银保监会相关部门负责人23日表示，房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持“房住不炒”定位，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，持续完善房地产金融管理长效机制。合理满足房地产市场融资需求，稳妥处置恒大等部分头部房企风险。地方政府隐性债务风险得到稳妥处置。增量风险已基本控制，存量风险化解正有序推进。

　　11、人力资源社会保障部持续推动援企稳岗政策落实加力加效，通过稳市场主体稳就业。1-8月，各地全面推广“免申即享”经办新模式，已向1120.1万户次企业发放稳岗资金646.3亿元。其中，向721.1万户企业发放稳岗返还资金448.4亿元，受益企业和返还资金分别是去年全年的1.8倍和1.9倍，超半数参保企业受益；创新一次性留工培训补助政策，支持受疫情影响企业稳岗留工，实施4个月来有395.7万户企业享受到196.8亿元；创新一次性扩岗补助政策，支持企业吸纳高校毕业生就业，已向3.3万户企业发放1.1亿元，惠及高校毕业生10.3万人。

　　12、国务院物流保通保畅工作领导小组总指挥、交通运输部部长主持召开总指挥（全体）调度会议，会议强调，近期全国局部聚集性疫情多点散发，部分地区货车过度通行管控问题有抬头迹象，交通物流保通保畅仍处于巩固成果、扩大战果、助力稳住经济大盘的关键阶段，要全力保障交通物流安全稳定运行。一要高效统筹疫情防控和保通保畅，全力做好交通物流领域疫情防控，保障重点区域重点物流通道畅通。二要精准科学管控，不得随意限制货运车辆通行，不得随意关闭关停交通基础设施，确保交通物流网络畅通运行。三要更多应用科技手段提升公路货运通行效率，切实增强航空货运供给和保障能力，有效保障铁路货运场站集疏运畅通。四要扎实做好安全生产风险管控，全力做好重点领域安全监管，抓实抓细突出问题专项整治。

　　13、国家中医药管理局相关负责人表示，“十四五”时期计划与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，颁布30项中医药国际标准，打造10个中医药文化海外传播品牌项目，建设50个中医药国际合作基地和一批国家中医药服务出口基地，加强中药类产品海外注册服务平台建设，组派中医援外医疗队，鼓励社会力量采用市场化方式探索建设中外友好中医医院。

　　1、经济日报文章指出，中国人民银行23日发布的《2022年人民币国际化报告》认为，2021年以来，人民银行坚持以市场驱动企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化，为实体经济平稳运行提供有力支撑。人民币国际化各项指标总体向好，人民币支付货币功能稳步提升，投融资货币功能进一步深化，储备货币功能不断上升，计价货币功能逐步增强。《报告》称，2021年以来，人民币跨境收付金额在上年高基数的基础上延续增长态势。2021年，银行代客人民币跨境收付金额合计为36.6万亿元，同比增长29.0%，收付金额创历史新高。下一阶段，人民银行将统筹好发展和安全，以市场驱动、企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，满足好实体部门的人民币使用需求，推动更高水平金融市场双向开放，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时，持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架，建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线月制造业采购经理指数(PMI)数据，中国9月财新制造业PMI同日公布。

　　3、央行数据显示，8月份，沪市日均交易量为4137.7亿元，环比减少1.2%；深市日均交易量为5938.6亿元，环比增加1.0%。

　　4、农业农村部发布，今年以来，受国际经济下行、新冠肺炎疫情散发等不利因素叠加影响，乡村产业发展压力增加。随着5月份稳经济一揽子政策的持续显效，我国乡村产业呈现稳中向好发展态势。农产品加工业发展持续增长。1到7月，规模以上农产品加工企业营业收入达10.65万亿元，同比增长5.1%，累计完成利润总额6528.6亿元。

　　5、发改委产业司近日采用线上线下结合方式，组织召开智能汽车产业发展形势座谈会。有关专家和单位介绍了自动驾驶、智能座舱等领域技术研发和应用情况，围绕加强产业链协同合作、持续提升新能源汽车智能化水平等进行交流研讨。

　　6、工业和信息化部相关负责人指出，着力优化重大生产力布局。制定实施重点行业布局方案，引导石化、船舶、航空等重点产业优化布局。按照“主体集中、区域集聚”的原则，有序引导和规范集成电路、新型显示等产业发展秩序。统筹新能源汽车产业布局，引导各地差异化协同发展。推动中国软件名城、软件名园建设，支持创建6个工业互联网示范区，4个国家级车联网先导区，8个国家人工智能创新应用先导区，积极引导数字经济产业集聚发展。

　　7、近日，工业和信息化部、安徽省人民政府在合肥市召开部省共同推进安徽智能语音产业发展领导小组会议。会议表示，要将发展智能语音产业作为落实国家软件发展战略的重要举措，落实落细相关政策规划，持续优化发展环境。加快突破智能语音关键核心技术，强化开源引领和应用牵引，促进产业链上下游合作对接，深入推进产业生态建设。进一步谋划加强部省合作，做大做强中国声谷，打造我国智能语音产业发展高地。

　　8、水利部办公厅近日印发了《关于开展2022年农业灌溉面积遥感监测与用水量核算应用示范工作的通知》，决定在部分省区先行开展农业灌溉面积遥感监测与用水量核算应用示范工作。《通知》明确，2022年先期选取河北省、内蒙古自治区、吉林省、江苏省（盐城市、扬州市、无锡市）、新疆尔自治区（含新疆生产建设兵团）开展应用示范工作，探索建立农业灌溉遥感监测与用水量核算业务新模式，提升农业灌溉用水量统计核算准确性、全面性，提升农业取用水监管能力。

　　9、银保监会相关部门负责人介绍，银保监会积极推动支持“保交楼、稳民生”，指导银行在配合地方政府压实各方责任的有序安排下，积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，千方百计推动“保交楼、稳民生”。配合住建部、财政部、人民银行等部门及时出台措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，维护购房人合法权益，维护社会稳定大局。9月22日，国家开发银行已向辽宁省沈阳市支付全国首笔“保交楼”专项借款，支持辽宁“保交楼”项目。

　　10、银保监会相关部门负责人表示，部分大中型企业债务风险平稳化解。渤海钢铁、海航集团、东北特钢、北大方正等一批债务金额巨大、涉及面广的大型企业债务风险事件得到平稳处置。截至今年8月末，市场化法治化债转股落地金额约2万亿元。

　　11、中国上市公司协会发布《央企控股上市公司2022年上半年运行情况报告》。截至今年6月底，84家中央管理企业共控股450家上市公司，实现营业收入合计13.55万亿元，利润总额合计1.17万亿元，总市值合计约为17万亿元。央企控股上市公司经营状况稳中向好，发展韧劲持续显现。上半年有15家央企境内上市公司得到大股东增持，远超去年同期水平（5户），增持金额65.68亿元，较去年同期增加118.75%。其中中国电信、中国移动等企业增持金额较大，分别为25.10亿元、15.12亿元，合计占央企上市公司增持金额的61.23%。上半年，央企境内公司纳税规模超过全市场半数，共上缴税费5600.56亿元，占境内市场的54.93%。同时，央企公司更加重视投资者回报，15家央企公司实施半年度分红，分红总额1776.78亿元，同比增加88.84%。

　　12、据统计，除去上市新股，国庆节前最后一周（9月26日至30日），A股市场将有80家上市公司迎来限售股解禁。以最新收盘价计算，解禁市值合计达到1496.97亿元。从规模来看，肉制品龙头双汇发展解禁市值居首，高达468.15亿元，类型为定向增发机构配售股份。其余规模居前的还有传音控股和中国人保，解禁市值分别为231.17亿元和150.38亿元。

　　13、9月26日-9月30日，将有10只新股发行。9月26日发行的是美好医疗、亿能电力、哈铁科技、海能技术；9月27日发行的是美能能源、慧博云通、中科美菱；9月30日发行的是瑞晨环保、星环科技、灿瑞科技。

　　14、9月26日-9月30日，共有9只新股上市，上交所主板1只，科创板3只，创业板2只，北交所3只。9月26日有创业板森鹰窗业和一博科技，上交所主板紫燕食品，科创板信科移动；9月27日有北交所中纺标和天马新材，科创板骄成超声和天德钰，9月28日有北交所硅烷科技。

　　15、本周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元。

　　16、国庆长假临近，券商调研、荐股“两不误”。数据显示，近一周以来，券商共计调研了138只个股，并对199只个股出具了“买入”评级，行业偏好以工业、消费、信息技术等板块为主。9月以来，热门券商金股多属于消费板块。机构认为，当前配置以消费为代表的价值板块胜率更高。四季度市场或维持震荡格局，价值板块相对领先于成长板块。从历史经验看，四季度的日历效应显示多数年份以金融、日常消费品为主的低估值大盘价值股占优的概率更高。

　　17、以红利发放日为基准，9月以来共有385只基金实施分红，合计分红金额达到187.1亿元，环比8月增长54.18%。今年以来，累计有2291只基金实施分红，分红总额达到1843.26亿元，约为同期A股上市公司分红金额的10%。债基作为基金市场的主力军之一，今年以来分红次数和分红金额均拔得头筹。截至最新，共有21只基金年内分红金额在10亿元以上，其中7只基金年内分红金额超20亿元，这些基金最新规模均在40亿元以上。

　　18、今年以来，受宽松的货币政策以及避险情绪等多方面的影响，私募债券策略表现相对稳定，年内的平均收益率领先于其余策略，更是有28只债券基金实现业绩翻倍。对此，业内人士指出，今年出现的多只“翻倍基”多为高收益债策略，通过专业的信用挖掘与风险定价，可以取得相对确定性的非对称性收益机会。

　　19、近段时间以来，A股市场出现调整，主要宽基指数均下跌。不过，不少资金却越跌越买，积极借道ETF布局市场。据数据估算，股票型ETF近一个月份额增长超280亿份。其中，跟踪医药指数以及多个宽基指数的ETF产品成为资金买入的首选。展望后市，机构认为，目前A股市场估值处于历史性低位，资金低位抢筹以迎接市场可能会出现的投资机会，随着四季度外部扰动因素减退，市场表现或有改善。

　　20、据证券时报，近期，市场持续调整，悲观情绪不断蔓延，而一些信号却在显示，不少基金已经开始了低位加仓，正在逐步进场进行投资和配置。据Wind数据统计，近一个月来，多种权益类基金均出现了明显的仓位提升，许多明星基金经理也在近期动作频频，通过定增等方式低位抢筹、逆市加仓。而在这轮加仓中，许多中小市值的细分行业龙头备受基金青睐，且这一趋势正越来越明显。

　　21、5000多亿元专项债限额发行即将“开闸”。据不完全统计，截至9月21日，河北、山东、江苏、浙江、海南、甘肃等地公布了10月份地方政府债券发行计划，累计金额逾1700亿元。专家表示，地方10月份专项债发行计划为5000多亿元结存专项债限额中的部分，预计年内剩余月份基建投资仍将维持较高增速，加快形成更多实物工作量，对经济延续恢复发展态势发挥支撑作用。

　　22、从2012年到2021年，我国社会物流总额年均增长超过7%，2021年我国社会物流总额突破300万亿元，已连续多年成为全球最大物流市场。数据显示，我国社会物流总额由2012年的177.3万亿元增长到2021年的335.2万亿元，年均增长7.2%。其中，工业品物流总额占社会物流总额的九成左右，总体保持平稳增长，支撑我国连续12年位居世界第一制造业大国。另外，物联网、云计算等新一代信息技术与传统物流融合，对物流产业升级的带动作用持续增强。无人仓、无人码头、无人配送等技术装备加快应用；数字货运、数字园区、数字仓库等新基建推广建设加快推进。

　　23、9月23日，普华永道发布的《银行业快讯：同舟共济，乘风破浪万里航——2022年半年度中国银行业回顾与展望》显示，2022年上半年，中国银行业总体平稳，总资产加速增长，资产质量整体保持稳健。报告显示，上半年，59家上市银行的整体净利润同比增长6.28%至1.09万亿元，拨备前利润同比增长2.06%。大型银行营收稳定，股份制商业银行与城农商行的利息收入增速放缓。截至2022年6月末，上市银行整体资产较2021年末增长7.99%，较2021年下半年显著提速。资产结构方面，上市银行的客户贷款持续增长，占总资产比例基本稳定，政府债券投资力度上升，同业资产短期抬升。上半年，上市银行支持适度超前开展基础设施建设，投向制造业、交通运输、租赁及商务服务业对公贷款增幅居前。

　　24、据乘联会消息，据9月零售目标调研显示，占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数，初步推算本月狭义乘用车零售市场在195.0万辆左右，同比增长23.3%，其中新能源零售在58.0万辆左右，同比增长73.9%，渗透率约29.7%。

　　25、9月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2145万吨、生铁1967.84万吨、钢材2097.89万吨，其中粗钢日产214.5万吨，环比增长2.23%；生铁日产196.78万吨，环比增1.8%；钢材日产209.79万吨，环比增3.51%。经历6月、7月市场弱势后，国内钢铁行业逐步迎来“金九银十”行情，下游需求端有所改善。不过，伴随需求向好，钢企供给端近期也发力明显。分析人士多认为，伴随稳增长政策逐步落地，加之钢市处于传统旺季，近期钢价或有望持续震荡回升。但房地产需求下行拖累仍存，供给端若加速释放，恐压制价格上行空间。

　　26、据中国船舶工业行业协会，1-8月，全国造船完工2394万载重吨，同比下降8.9%。承接新船订单2805万载重吨，同比下降42.9%。8月底，手持船舶订单10203万载重吨，同比增长11.5%。

　　27、据中国港口协会数据，9月中旬，协会监测沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比增加8.8%。其中外贸同比增加4.2%，内贸同比增加13.13%。长江枢纽港口吞吐量同比增加3.9%，集装箱同比减少13.8%。

　　28、据国家海关总署统计数据，今年8月份，国内MTBE出口28.93万吨，再度创下单月出口量最高值。但随着海外市场价格的回落，MTBE的出口逻辑似已见顶。有经销商表示，现在新加坡MTBE的价格甚至比国内还要低，9月份尚有部分存量订单支撑，10月份的新订单几乎没有了，预计后续MTBE出口量会大幅减少。

　　29、9月22日，智慧芽创新研究中心发布《智慧芽中国研发指数CIRD2022年8月月报》显示，8月中国研发指数CIRD升至122.1，即当月中国研发创新活动的整体体量相较去年8月达122.1%，各类科技创新主体的研发活动规模增长22.1%，整体恢复至2017年和2018年水平。8月的指数提升，主要源于稳健活跃的投入和持续增长的产出。在企业的研发投入层面，近期仍持续加码研发活动。从中国上市公司研发投入来看，2022年第二季度研发投入同比增长22.9%。研发产出端的发明专利层面，8月专利产出规模快速增长。智慧芽全球专利数据库显示，8月公开来自中国研发主体的发明专利申请数量达15.47万件，同比增长37.8%。综合申请和授权活动，8月发明专利整体增长26%，成为拉动研发指数增长的最重要因素。

　　30、9月22日，国家高端智库中国（深圳）综合开发研究院与英国智库Z/Yen集团在中国深圳和英国伦敦联合发布“第32期全球金融中心指数报告（GFCI32）”。该指数从营商环境、人力资本、基础设施、金融业发展水平、声誉等方面对全球主要金融中心进行了评价和排名。报告显示，深圳排名上升1位至全球第9，金融中心的国际地位进一步巩固。第32期GFCI共有119个金融中心进入榜单，全球前十大金融中心排名依次为：纽约、伦敦、新加坡、香港、旧金山、上海、洛杉矶、北京、深圳、巴黎。

　　31、第三届中国（广西）—东盟人工智能大会上，基于昇腾AI的中国—东盟人工智能计算中心和适配中心正式发布，其中计算中心将形成立足广西辐射东盟的人工智能产业汇聚，打造中国-东盟算力服务输出地和AI产业发展高地，适配中心则将由华为和数丝科技有限责任公司共同组建，为使用人工智能计算中心算力资源的用户单位提供技术支撑、方案适配和人才培养等服务，保障人工智能计算中心平稳运营。

　　32、中国煤炭工业协会定于9月27日-28日召开中国煤炭工业协会信息化分会四届理事会三次会议暨煤炭企业数字转型与数字经济发展论坛。

　　33、今年以来，京津冀三地外贸进出口量稳质升。据海关统计，今年1—8月京津冀地区进出口3.23万亿元，比去年同期增长12.7%，高于全国外贸增速2.6个百分点，占全国进出口总值的11.8%。8月当月，京津冀地区进出口4467.5亿元，增长14.3%。国有企业、民营企业齐头并进，成为贸易增长主要动力。1—8月，京津冀地区国有企业进出口1.82万亿元，增长26.2%，占同期地区进出口总值的56.5%，是进出口增长的重要推动力量。民营企业进出口6760.2亿元，增长10.8%，占20.9%。

　　34、北京市试行存量房交易“连环单”业务并行办理，以提高存量房屋交易效率，支持购房家庭合理住房需求。“连环单”是指在同一时期内，购房家庭先出售名下住房，再次购买住房交易业务。申请“连环单”业务购房家庭应符合以下条件：有同时出售名下住房、购买北京市存量住房需求；出售原住房后，具有北京市商品住房购房资格。

　　35、今年8月，上海市外贸进出口规模达4149.7亿元，较去年同期增长15.8%，其中出口1742.7亿元，增长26.2%；进口2407亿元，增长9.2%。这是继7月份之后，上海进出口额再度创下新高。

　　36、河南省交通运输厅、省发改委、国网河南省电力公司印发《河南省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案》。方案提出，2022年底前，高速公路服务区充电桩覆盖率达到100％，进入全国第一梯队。2023年底前，完成具备条件的14处现有普通干线公路服务区充电基础设施建设，提供基础充电服务。2025年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区充电基础设施进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖，基本形成充电补电及时高效、群众出行保障有力的公路充电基础设施网络。

　　37、今年1-8月湖北省工业经济延续企稳回升态势，规上工业增加值累计同比增长7.8%，比1-7月提高0.1个百分点，高于全国平均水平（3.6%）4.2个百分点。在新兴产业方面，前8个月，湖北高技术制造业增加值同比增长20.7%，增速高于规上工业（7.8%）12.9个百分点，占规上工业的比重为11.7%，较去年同期（10.8%）提高0.9个百分点，对湖北规上工业贡献率达27.7%。

　　38、陕西省委宣传部与省文化和旅游厅日前联合印发《陕西省打造万亿级文化旅游产业实施意见（2021—2025年）》。《实施意见》以2025年为时间节点，力争现代文化旅游产业体系更加健全，产业总收入突破1万亿元，增加值占全省地区生产总值比重突破10%，年接待国内外游客突破9亿人次。此外，以景区为着力点，陕西将大力支持高A级景区和度假区开展夜间游览服务，创建10个国家级、20个省级夜间文化和旅游消费集聚区，打造2-3个千亿级和一批百亿级文化和旅游消费商圈，推出一批夜间文旅经济产品，建设一批高品质夜间文化和旅游消费服务空间。

　　39、武汉市多个政府部门日前召集多家头部房企座谈，听取企业对当前房地产市场运行、调控政策的意见和建议，万科、保利、华润、中海、融创等十几家房企参会。会议主要了解房企目前存在的困难及其对市场未来研判，分析房地产相关政策效果及市场变化，并鼓励房企积极在武汉拿地。会上，有房企建议降低二套房首付比例以进一步带动改善性需求，同时建议适当优化土地出让条件。

　　40、由蜂巢能源100%控股的藤青青再生资源（上饶）有限公司，和中伟新材料股份有限公司控股子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司，合资成立的常青藤再生资源（上饶）有限公司（以下简称“常青藤公司”），在江西上饶正式启动。这标志着蜂巢能源正式进入电池回收领域。常青藤公司将采用回收行业先进的四级物理破碎处理法，将报废电芯、极组、极片进行无害拆解至黑粉、铜粉、铝粉，可实现黑粉回收率达99%。中伟股份为常青藤提供生产运营和技术支持，蜂巢能源则通过常青藤再生资源公司，将报废电芯拆解成黑粉后导入蜂巢供应商体系进行湿法冶金，进一步进行前驱体和正极材料制造。该合资公司计划分两期建设，建成极片和电池拆解回收产线、国内首座井站一体标准化储气库-天津大港油田驴驹河储气库试注成功，日注气量达108万立方米。正式投用后，将有效缓解今冬明春京津冀地区天然气供应压力。此次新建投用的驴驹河储气库是陕京二、三线亿方。该储气库一改传统井站分离的模式，首次采用井站一体的建设方式，有利于节约建设用地和建设资金，同时便于运维管理，核心设备国产化率达到100%。

　　42、全球洗碗机行业首家智能+5G互联工厂在重庆海尔工业园建成投产。下线仪式上，随着第一台洗碗机下线万台的智慧工厂开始正式投产。据悉，重庆海尔洗碗机互联工厂位于重庆市江北区港城工业园，总建筑面积4.2万平方米，设计洗碗机年产能100万台，预计投产后年产值达20亿元。

　　43、世界首艘纯超级电容动力渡轮-崇明长横纯电轮渡船顺利抵达上海崇明，这艘纯电动、零排放的渡轮由中国船舶上海船舶研究设计院开发设计，目前正在调试阶段，计划于10月底正式投入运营，这标志着上海市新能源船推广初见成效。渡轮名为“新生态”号，是世界首条采用纯超级电容动力的船舶，该船使用充电装置进行充电，充电15分钟能航行1小时，每年燃油能够节省500吨左右，且航行时比普通柴油船要安静许多，目前正在长横对江渡口进行最后的调试工作。该船可同时容纳165名乘客和30辆家用轿车（或14辆5吨标准车），之后将航行于长兴岛和横沙岛两岛渡口。“新生态”车客渡船将有力助推上海绿色交通发展体系，同时也为探索内河船舶新能源发展提供新的路径。

　　44、欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于本周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合5560亿美元），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。该文件提出了几项绿色行动计划：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。

　　美国三大股23日指全线收跌，录得连续第四日下跌，道指跌1.62%报29590.41点，标普500指数跌1.72%报3693.23点，纳指跌1.8%报10867.93点。上周，道指跌4%，标普500指数跌4.65%，纳指跌5.07%。雪佛龙跌6.51%，波音跌5.36%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.96%，特斯拉跌4.59%，亚马逊跌3.01%。中概股多数下跌，优客工厂跌41.29%，尚乘数科跌10.09%。

　　2、欧股：欧股上周五收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.97%，周跌3.59%。法国CAC40指数跌2.28%，周跌4.84%。英国富时100指数跌1.97%，周跌3.01%。

　　4、石油：国际油价全线月合约跌4.46%，报85.54美元/桶。上周，美油11月合约跌6.67%，布油12月合约跌6.36%。

　　5、人民币：周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1104，较上一交易日跌294个基点，上周累跌938个基点。人民币兑美元中间价报6.9920，调贬122个基点，上周累计调贬615个基点。交易员指出，市场继续消化美联储升息及日本央行对外汇市场的干预，美元指数维持强势，人民币持续受压。市场持续关注监管层态度、在岸/离岸人民币价差，试图从中找出人民币短期交投区间的线、

　　沪深三大指数23日集体收跌。截至收盘，沪指跌0.66%报3088.37点，深成指跌0.97%报11006.41点，创业板指跌0.67%报2303.91点，科创50指数跌1.53%，上证50指数微涨0.云顶国际02%，两市合计成交6676亿元，北向资金净卖出5.06亿元。盘面上看，两市板块多数走低，旅游、半导体、软件、汽车等板块跌幅居前，农业、化工、电力、煤炭、钢铁等板块均走弱；保险、银行、酿酒、券商等板块逆势活跃。北向资金净卖出5.06亿元。贵州茅台、阳光电源、韦尔股份分别获净卖出3.45亿元、1.62亿元、0.94亿元。宁德时代净买入额居首，金额为2.54亿元。7、

　　港股上周五震荡走低，香港恒生指数跌1.18%报17933.27点，失守18000点，创近11年低位，周跌4.42%；恒生科技指数跌2.29%报3589.63点，周跌6.97%；恒生国企指数跌1.32%报6114.4点，周跌4.77%；恒生红筹指数跌0.95%报3509.53点，周跌3.58%，成交808.11亿港元，南向资金净买入28.15亿港元。医疗股领跌，微创机器人跌逾13%，湖南率先规范手术机器人收费。原材料板块跌幅居前，赣锋锂业跌逾5%。时代电气逆市涨2.87%，拟投资中低压功率器件产业化建设项目。理想汽车涨1.71%，将提前于9月30日正式发布智能豪华六座中大型SUV-理想L8。8、

　　9月23日，新三板市场多数下跌。三板成指涨0.29%，做市指数跌0.40%，创新成指跌0.15%。成交总云顶国际额2.45亿元，较上一交易日减少0.52亿元。截至9月23日，挂牌公司总数6651家，其中基础层挂牌公司4928家，较上一交易日减少2家；创新层挂牌公司1723家，较上一交易日减少1家。

　　1、随着新能车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求愈加旺盛

　　机床产业近年政策支持力度加大，国务院、国家发改委、工信部等多部门陆续印发了支持、规范机床行业发展政策，各省市政策也不断推出，支持力度持续加大。中国机床市场消费额最高峰出现在2011年，按照10年设备更新周期计算，2021年机床市场迎来一轮设备更新需求高峰，并将在后续几年维持较强的设备更新需求。受益于当下新能源汽车需求拉动，从年初至今，不少机床生产企业景气度提升。随着新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求也愈加旺盛。而国外进口的机床，交货周期长，价格昂贵，这给国内机床企业提供了更多的机会。

　　2、2023年将是军工行业产能集中释放的第一年，军工行业增速有望继续上台阶

　　俄乌冲突的走向，以及全球地缘政治的不确定性，将成为影响全球和军工行情的一个重要因素。俄乌冲突、佩洛西窜访等事件，对于军工行业的影响是深远的，意义是重大的，无论对于短、中、长期，我们更为乐观。军工第二曲线主要是民机与军贸，民机方面，随着商飞宣布C919完成取证试飞，年内或很快将取得适航证并交付;军贸方面，随着全球疫情影响减弱，以及俄乌冲突强化了全球各国的安全诉求,军贸出口迎来重大机遇。同时随着明年开始行业产能释放速度加快，2023年将是军工行业产能集中释放的第一年，意味着军工行业增速有望继续上台阶。

　　3、新能源以及节能电机领域迎来重大机遇，推动核心材之一的料钕铁硼产能扩张

　　美国白宫表示，决定不限制进口钕磁体。全球双碳背景下，新能源领域以及节能电机领域迎来重大机遇，而钕铁硼正是相关产业中的核心材料之一。据测算，2025年全球高性能钕铁硼需求量或达22.1万吨，2021-2025年CAGR约22.6%，未来的需求增量主要来自于新能源车和工业节能电机、机器人。中国企业是未来钕铁硼产能扩张主力：海外企业未来钕铁硼产能增量预计＜1万吨，国内主要磁材上市公司高性能钕铁硼产能2025年或将扩至24.5万吨左右，2021-2025年CAGR约25%，在全产业链配套基础上（上游稀土开采/冶炼分离/金属冶炼环节集中于中国），未来中国将持续在钕铁硼领域维持领先优势。

　　4、15省市区发布分布式光伏配储政策，装机容量增长支持储能行业保持高景气

　　截至8月底，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长16.6%；光伏发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长27.2%。1-8月，我国风力及光伏发电装机容量分别同比增长16.6%和27.2%，维持高增长态势。展现了国家全面推进及绿色能源低碳转型的显著成效。截至目前已有15省市区发布分布式光伏配储政策，这些地区正在抓紧开展项目前期工作，积极推进项目的建设。在光伏、风电等新能源高速发展的同时，考虑到大规模并网对电网带来的压力，作为解决问题的最好途径之一，储能装置的作用不容忽视。截至目前，已有15省市区发布分布式光伏配储政策，随着未来更多省市发布分布式光伏配储政策，储能行业发展确定性较强，相关企业有望从中受益。

　　大连重工公告，预计前三季度净利润2.2亿元-2.5亿元，同比增长138.44%-170.96%，物料搬运设备产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品的营业收入同比增长明显，汇兑收益较上年同比有所增长。Q2净利0.94亿元，据此计算，预计Q3净利0.55亿元-0.85亿元，环比下降9%-41%。

　　金禾实业发布业绩预告，预计前三季度归母净利润12.8亿元—13.4亿元，同比增长79.42%—87.83%。报告期内，公司年产5000吨三氯蔗糖项目已达到预期效益，公司三氯蔗糖产品较上年同期在产能、产量、销量以及销售价格方面均有不同幅度的提升。

　　爱康科技公告，全资子公司苏州中康电力开发有限公司近云顶国际日与江苏中能硅业签订了硅料购销合作协议。根据合同约定，苏州中康电力在2022年—2027年预计向江苏中能硅业合计采购45840吨硅料。若按照当前市场价格测算，预计采购总额合计为140.82亿元。

　　恺英网络公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过11.52元/股。

　　天齐锂业公告，当日，公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司股份。本次回购股份178.0366万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.11%，购买的最高价为112.90元/股、最低价为109.70元/股，均价为112.33元/股，已支付的总金额为19998.50万元。本次股份回购事项已实施完毕。

　　川发龙蟒公告，全资子公司荆州川发龙蟒新材料有限公司拟在湖北省荆州市松滋经济开发区临港工业园投资4.9亿元建设年产5万吨新能源材料磷酸铁及40万吨硫磺制酸项目。

　　卓越新能公告，拟投资3.8亿元建设“新增年产10万吨烃基生物柴油和年产5万吨脂肪酸项目”；拟投资5亿元建设“年产10万吨合成树脂项目”；拟设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”，注册资金1亿元，作为公司生物基增塑剂项目的实施主体；拟在新加坡投资设立全资子公司，注册资本不超过1000万美元。

　　祥鑫科技公告，拟定增募资不超过18.38亿元，用于“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”、“广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目”、“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”和“宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目”。

　　冠捷科技公告，近日公司收到主要交易方中国电子信息产业集团有限公司的通知，鉴于本次重组涉及的部分审批程序存在一定不确定性，最终审核时间和结果难以预计；另一方面，本次重组历时较长，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次重组筹划之初发生较大变化；经交易各相关方协商后，提议终止本次重大资产重组事项。公司原拟以发行股份的方式购买冠捷有限49%股权。

　　广州港公告，公司拟投资建设广州港南沙港区国际通用码头工程，项目投资估算74.72亿元。该项目年设计通过能力为通用散杂货1550万吨、集装箱50万TEU。项目建设工期预计为3年。公司设立全资子公司投资建设运营该项目，子公司注册资本为14.94亿元，以货币方式分期出资，子公司注册地为广州市南沙区。

　　爱尔眼科披露定增结果，本次发行募集资金总额为35.36亿元，发行价格26.49元/股，UBS，AG、法国巴黎银行等获配。

　　天海防务公告，拟定增募资不超过8亿元，用于智能无人特种船艇研制项目、多功能海上新能源作业船项目、绿色低碳智能航运项目、补充流动资金。

　　13.蔚蓝锂芯：拟2.8亿美元在马来西亚新建10GWh圆柱锂电池制造项目

　　蔚蓝锂芯公告，拟在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目。该产能主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用领域客户。

　　海新能科公告，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司三聚绿能100%股权、控股子公司三聚北大荒52%股权、全资子公司南京三聚100%股权，首次挂牌价格分别不低于8.07亿元、1.56万元、1840.92万元。

　　恒瑞医药公告，公司全资子公司瑞宏迪拟通过增资扩股方式引入恒瑞集团、盛迪基金、迎泰资产管理作为新股东，增资金额合计4.98亿元。公司不参与瑞宏迪的本次增资扩股。本次增资完成后，公司持股比例为38%。本次交易完成后，公司获得的投资收益（税前）约2.91亿元。

　　润农节水公告，股东北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）拟减持不超过4.4026%股份。

　　浦东金桥公告，公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司于9月23日竞得上海市浦东新区周浦镇08单元16-02地块的国有建设用地使用权，成交价格31.33亿元。

　　中铝国际公告，公司及下属全资子公司拟分两次向云南基投出售其合计持有的弥玉公司53.8%股权，本次交易为第一次转让，即弥玉公司52.6%股权的转让，本次交易价格为12.81亿元。本次交易的标的公司是G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目的项目公司，该项目尚处于建设投资期。

　　天顺风能公告，公司筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市。本次GDR发行所募集的资金将主要用于建设德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地。公司同时公告，鉴于目前资本市场环境、公司所处行业情况以及融资时机的变化，公司决定终止公开发行可转债事项，并向证监会申请撤回相关申请文件。

　　宝新能源公告，拟投资建设广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW），预计项目总投资为78.07亿元。项目将建设2台1000MW超超临界高效清洁燃煤发电机组，采用高参数超超临界一次再热机组。

　　陇神戎发公告，拟通过支付现金方式收购甘肃药业集团和甘肃农垦集团持有的普安制药70%的股权，本次交易合计对价为3.26亿元。标的公司主营业务为药品的研发、生产和销售。

　　百诚医药公告，公司拟在金西健康生物产业园投资5亿元用于建设创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品CMO、CDMO及研发中心项目，建设周期为24个月，该项目实施主体为赛默制药。通过该项目公司将切入各类贴剂、乳膏、注射类、器械类等轻医美产品研发及产业化细分赛道，逐步全方位布局医美行业。

　　无锡振华公告，公司拟向实际控制人钱金祥、钱犇发行股份及支付现金购买其合计持有的无锡开祥100%股权，交易对价6.82亿元；同时拟募集配套资金总额不超过2.35亿元。本次重组完成后，上市公司通过取得标的公司控制权，进入汽车发动机零部件产业领域。

　　广生堂公告，控股子公司广生中霖收到国家药品监督管理局下发的关于口服小分子广谱抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物GST-HG171的《药物临床试验批准通知书》，在新冠药物的创新研发上取得关键里程碑进展。

　　25.汇通能源：圣石贸易拟向全体股东发出部分收购要约，要约价为19.28元/股

　　汇通能源公告，收购人圣石贸易及其一致行动人文石贸易与汇通能源控股股东西藏德锦签署《股份转让协议》，约定西藏德锦向圣石贸易转让其持有的汇通能源24.97%股份，向文石贸易转让其持有的汇通能源5%，并约定在前述股份转让完成后，圣石贸易将按照相关规定向上市公司除收购人及其一致行动人以外的全体股东发出部分要约收购，要约收购数量为5%股份，要约价格为19.28元/股。小财注：汇通能源停牌前收盘价为9.16元。

　　石大胜华公告，北京哲厚看好公司未来前景，自2022年6月14日至2022年9月23日期间，通过集中竞价方式增持公司股份202.85万股，占公司总股本的1%。北京哲厚自2022年1月18日至2022年9月23日通过集中竞价方式增持公司股份累计1013.39万股，持股比例从8.42%增加到13.42%，持股比例变动达到5%。公司不存在控股股东和实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　乐凯新材公告，公司拟采用发行股份购买资产的方式，向四川航天集团等35名交易对方购买航天能源100%股权及航天模塑100%股份，标的资产交易价格合计为33.03亿元；同时拟募集配套资金总额预计不超过21亿元。交易完成后，公司将依托航天制造技术，面向军民两用市场，进入油气设备领域和汽车零部件领域，丰富公司产品系列，提升上市公司的盈利能力。

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