早盘信息 云顶国际3月20日资讯聚焦一文全掌握

　　【宏观政策】（1）新一届国务院第一次全体会议强调，坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。（2）央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。（3）财政部表示，积极财政政策将加力提效，落实5%左右增长目标。（4）1-2月，全国一般公共预算收入45642亿元，同比下降1.2%；证券交易印花税收入下降61.7%。

　　【要闻精选】（1）发改委将供给保障、需求调节、市场监管，遏制铁矿石价格不合理上涨。（2）发改委和生态环境部强调，扎实推进塑料污染全链条治理。（3）“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工。（4）农业农村部表示，到2025年农产品初加工机械化率达到50%以上。（5）104家上市公司披露前2个月经营数据逾七成向好。（6）1-2月全国工业用电量8570亿千瓦时，同比增长3.2%。

　　【市场数据】（1）美国三大股指17日全线%，标普500指数涨1.43%，纳指涨4.41%。（2）上周五欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.33%，法国CAC40指数跌1.43%，英国富时100指数跌1.01%。（3）沪深A股三大指数17日涨跌不一。沪指涨0.73%，深成指涨0.36%，创业板指跌0.36%；两市成交9731亿元，北向资金净买入71.83亿元。（4）港股上周五高开高走。恒指涨1.64%，恒生科指涨4.41%，成交1649.23亿港元，南向资金净买入22.5亿港元。（5）3月17日，新三板市场全线亿元，较上一交易日减少0.52亿元。

　　【行业机会】（1）“十四五”军工行业高景气环境下，军工电子国产替代进程将更为坚定。（2）疫后国内消费复苏大背景下，消费行业毛利率有望进入新一轮扩张周期。（3）海南自贸港建设已上升为国家重要战略，或将持续催化海南岛客流增长。

　　【公告精选】（1）安科瑞：一季度净利同比预增20%-45%。（2）扬农化工：2022年净利同比增46.82%，拟10送3派13元。（3）益生股份：2月白羽肉鸡苗销售收入同比增长244.51%。（4）通宇通讯：拟收购湖北和嘉93%股权。（5）亨通光电：拟分拆控股子公司亨通海洋光网至境内证券交易所上市。（6）禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购股份。

　　1、3月17日主持召开新一届国务院第一次全体会议3月17日召开。会议强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要把发展经济的着力点放在实体经济上，打好关键核心技术攻坚战，加快建设现代化产业体系。要进一步深化改革开放，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。要有效防范化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。要全力抓好农业农村工作，切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给，巩固拓展脱贫攻坚成果。要深入推进环境污染防治，持续改善生态环境质量，积极稳妥推进碳达峰碳中和。要做好社会事业发展、疫情防控等各方面工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　2、为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。中国人民银行将坚决贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和全国两会精神，按照党中央、国务院决策部署，精准有力实施好稳健货币政策，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，更好地支持重点领域和薄弱环节，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，着力推动经济高质量发展。

　　3、财政部副部长夏先德表示，为落实好5%左右的经济增长预期目标，积极的财政政策将加力提效。“加力主要是加大财政政策扩张力度”，夏先德指出，一是财政支出强度加密，2023年全国一般公共预算支出安排27.51万亿元，增长5.6%，赤字率按照3%安排，比上年提高0.2%，全国财政赤字3.88万亿元，比上年增加5100亿元；二是新增专项债务限额3.8万亿元，比上年增加1500亿元，适当扩大投向领域和运作项目资本金范围，支持地方正常融资需求；三是在推动财力下沉，持续增加中央对地方的转移支付力度。

　　4、财政部数据显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入45642亿元，同比下降1.2%；一般公共预算支出40898亿元，增长7%。主要税收收入项目方面，国内增值税15787亿元，增长6.3%；企业所得税收入10167亿元，增长11.4%；个人所得税收入3881亿元，下降4%；印花税收入781亿元，下降31.3%，其中，证券交易印花税收入282亿元，下降61.7%。1-2月累计，地方政府性基金预算本级收入6323亿元，下降26.1%，其中，国有土地使用权出让收入5627亿元，下降29%。

　　5、据商务部官网，2023年1-2月，全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币，同比增长6.1%，折合397.1亿美元，增长1%。从行业看，服务业实际使用外资增长10.1%。高技术产业实际使用外资增长32%，其中高技术制造业增长68.9%，高技术服务业增长23.3%。从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长11%和11.8%（含通过自由港投资数据）。

　　6、据国家发改委，自3月18日起，国内汽、柴油价格每吨分别下调100元和95元。全国平均来看：92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均下调0.08元。

　　1、经济日报文章指出，中国人民银行近日宣布，决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。此次降准将有助于保持银行体系流动性合理充裕，提高服务实体经济水平，打好宏观政策组合拳，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。接下来，在总量政策落地的同时，结构性政策也应加快跟进，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，用好降准、再贷款等政策工具，加大对实体经济的有效支持，着力推动经济高质量发展。

　　2、国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研，了解港口铁矿石库存、堆存收费等有关情况，分析研判铁矿石市场和价格形势，研究做好铁矿石保供稳价工作。期间，调研组组织部分铁矿石贸易企业召开专题会议，提醒告诫铁矿石贸易企业依法合规经营，不得囤积居奇、哄抬价格。国家发展改革委高度关注铁矿石市场变化，针对一段时间以来铁矿石价格大幅上涨的情况，将会同有关部门积极研究采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，遏制铁矿石价格不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。

　　3、3月16日下午，国家发展改革委环资司、生态环境部固体司负责同志主持召开塑料污染治理专项工作机制联络员会议，会议强调，各单位要扎实推进塑料污染全链条治理，持之以恒、久久为功，确保2023年治理工作取得更大成效。

　　4、国家发改委、市场监管总局17日联合发布《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》。其中提出，大力推进重点行业和产品设备节能降碳更新改造，加快制定修订一批重点领域节能标准。组织实施“十四五”百项节能降碳标准提升行动。

　　5、从国家发展改革委了解到，截至目前，“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。在甘肃，庆阳国家数据中心集群开工建设，建成后将重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。在已经开工的8个国家算力枢纽中，今年新开工的数据中心项目近70个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。“东数西算”工程自启动至今，全国新增投资超过4000亿元，整个“十四五”期间，将累计带动各方面投资超过3万亿元。

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　　6、银保监会将稳步扩大银行业保险业制度型开放，一是与高标准国际经贸规则对标，接下来将主动对照《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》等高标准经贸协议规则，进一步提升开放水平；二是推动监管规则与国际接轨，加强和完善现代金融监管，未来将在气候变化、绿色金融、数字经济等领域进行积极探索和尝试；三是进一步优化市场化、法治化、国际化营商环境，将在内外资一致的基础上，主动回应外资金融机构诉求，创造公平竞争的市场环境，依法保护金融机构合法权益，激活在华外资机构发展动力，促进中外资银行保险机构共同发展。

　　7、农业农村部近日印发《关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》，提出到2025年，农产品初加工机械化率达到50%以上；到2035年，农产品初加工机械化率总体达到70%以上，基本实现机械化。

　　8、商务部服贸司负责人介绍，2023年1-2月，我国企业承接服务外包合同额2599亿元人民币，执行额1615亿元，同比分别增长10.3%和10.6%。其中，承接离岸服务外包合同额1313亿元，执行额902亿元，同比分别增长13.1%和23.7%。以美元计算，1-2月承接服务外包合同额387亿美元，执行额242亿美元，同比分别增长7.6%和7.9%。其中承接离岸服务外包合同额194亿美元，执行额135亿美元，同比分别增长9.3%和20.4%。

　　9、证监会起草形成了《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》及起草说明，现向社会公开征求意见。本办法共八章52条，主要包括总则、衍生品交易与结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品市场基础设施、监督管理与法律责任、附则等内容。起草的主要思路：一是功能监管。二是统筹监管。三是严防风险。四是预留空间。在严防风险的前提下，为相关制度预留充分空间，防止“一刀切”对市场造成不当限制，促进衍生品市场健康发展。

　　10、中国结算中心数据显示，2月新增投资者167.68万，环比增加98.48%，期末投资者数为21465.78万。

　　11、北京市地方金融监督管理局党组书记、局长李文红表示，将持续完善资本市场体系，支持北交所不断扩大交易规模、丰富交易品种。将着力提升金融服务实体经济质效，为推动国际科技创新中心建设，正在申请创建中关村科创金融改革试验区，希望各金融机构积极参与，共同促进创新型中小企业、专精特新企业和隐形冠军企业成长壮大。

　　12、中国金融期货交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。

　　13、广期所将加快品种研发，加快推动更多的新能源金属品种上市，持续丰富新能源相关的品种供给。目前，广期所正在全力开展碳酸锂和多晶硅期货、期权品种的研发准备工作，并积极推进铂和钯的研发工作。此外，商品指数期货是广期所作为创新型交易所的一大创新产品领域，广期所也正在加紧开展中证商品指数期货的研发工作。

　　14、广期所公告，自2023年3月21日至2023年12月31日，我所实施如下手续费减免措施。一、免收全部期货品种以下手续费：（一）交割手续费；（二）标准仓单期转现手续费；（三）标准仓单转让货款收付手续费（四）标准仓单作为保证金手续费。以上措施采取直接免收方式实施。二、工业硅期货、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。

　　15、上周央行公开市场每日投放规模都较大，尤其是最近三个交易日投放都在千亿以上。上周5个交易日央行合计投放了9440亿（含4810亿MLF续做），而到期的资金仅有2320亿（含2000亿MLF到期），累计净投放资金7120亿，维护市场流动性合理充裕。本周央行公开市场将有4630亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期410亿元、290亿元、1040亿元、1090亿元、1800亿元；此外，本周四（3月23日）将有500亿元国库现金定存到期。

　　16、3月20日至3月24日，将有9只新股发行，其中科创板公司有4家，创业板公司有3家，北交所公司有2家。具体来看，3月20日发行的是一诺威，3月21日发行的是花溪科技;3月22日发行的是日联科技;3月23日发行的是中科磁业;3月24日发行的是华海诚科、云天励飞、南芯科技、国泰环保、科源制药。

　　17、本周将有57股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值超700亿元。三峡能源、东岳硅材、中远海能、和元生物解禁市值居前。三峡能源解禁市值规模最大，本周将有50.02亿股上市流通，主要为首发原股东限售股份，解禁市值达274.61亿元。

　　18、据统计，以发布调研报告日期口径，3月11日至18日，机构合计调研上市公司165家。被调研方多属于机械设备、医药生物、电子、计算机板块，分别有22家、18家、15家、15家公司上榜，合计占比42.42%。其中，数字经济龙头工业富联获196家机构调研，国投瑞银基金、华泰证券、博时基金等知名投资机构均有人员参与。在投资者关系活动环节中，机构重点关注数字经济政策面利好对公司的影响以及未来提升毛利率主要手段。上周共计15家上市公司获得50家以上机构调研，工业富联、熵基科技、申昊科技、富瀚微4家公司调研机构家数超过100家。

　　19、据统计，截至3月17日收盘，A股市场已有104家上市公司披露了今年前两个月的经营数据，其中，81家公司经营数据出现了不同程度的向好，占比超七成，向市场传递出企业内在价值提升的积极信号。综合来看，在已披露前两个月经营数据的公司中，一些行业龙头表现亮眼。

　　20、公募基金2022年年报披露正式拉开序幕，2020年股票型基金冠军陆彬管理的多只基金率先公布2022年年报，相关的基金“隐形重仓股”以及后续投资策略也陆续浮出水面。统计数据显示，市场波动较为剧烈之际，ETF成交额大幅攀升，近3周ETF合计获净申购超400亿份。具体来看，上周前4个交易日ETF合计获净申购160.85亿份；3月6日至3月10日，ETF合计获净申购136.07亿份；此前的2月27日至3月3日，ETF合计获净申购171.32亿份。

　　21、中证协发布数据显示，2022年全行业140家证券公司实现营业收入3949.73亿元，实现净利润1423.01亿元。截至2022年末，行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本2.09万亿元，分别较上年末增长4.41%、8.52%、4.69%。2022年证券公司代理客户证券交易额733.25万亿元，其中代理机构客户证券交易额占比为31.81%，近年来持续提升。证券公司承销发行乡村振兴债券305.21亿元，同比增长42.77%；承销（管理）发行绿色公司债券（含ABS）152只，融资金额1716.58亿元，增长24.71%，为乡村振兴、绿色发展注入源源不断的金融活水。

　　22、中国电力企业联合会发布消息，1-2月，全国全社会用电量13834亿千瓦时，同比增长2.3%；全国工业用电量8570亿千瓦时，同比增长3.2%，占全社会用电量的比重为61.9%。高技术及装备制造业用电量1271亿千瓦时，同比增速与去年持平；消费品制造业用电量707亿千瓦时，同比下降5.9%；其他制造业行业用电量693亿千瓦时，同比增长2.9%。根据电煤采购经理人调查统计结果计算，本期（3月9日至3月16日）CECI电煤采购经理人指数50.09%，环比下降0.86个百分点，处于50%的荣枯分界线以上，电煤市场整体处于扩张区间。

　　23、飞猪数据显示，截至目前，五一期间国内外酒店预订量远超疫情前同期。同时，预约在“五一”入住的国内酒店预售套餐间夜量，相比去年同期增长了3.5倍以上。在旅游预订平台上查询到，北京、八达岭、上海外滩、广州塔这类热门景区附近，部分小体量酒店和民宿五一期间已满房。

　　24、北京将持续地深化金融供给侧的结构性改革，提高普惠金融的信贷供给，引导资金更多地流向民营、科创、中小微的企业。深化绿色金融的改革，支持金融机构加强环境风险评估和信息披露，不断地完善绿色金融的产品和服务。巩固扩大金融科技发展优势，加强底层技术的研发和创新，支持金融机构与科技企业深度合作。大力培育数字金融产业的主体，积极发展消费金融、养老金融，促进金融更好地服务消费升级、城市更新、城市治理。支持北交所深化改革，不断地优化交易的机制，扩大交易规模，丰富交易品种，探索与境外资本市场互联互通。

　　25、天津市医保局、市卫健委近日联合印发《关于治理和规范口腔种植医疗服务项目价格的通知》，新增“种植体植入费（单颗）”等15项口腔种植类医疗服务项目价格，并制定全市最高政府指导价。同时，确定全市公立医疗机构单颗常规种植医疗服务价格全流程调控目标为4317元，较调控前降幅60%，据测算全年将减轻群众负担超1亿元。

　　26、湖南省政府办公厅日前出台了首个省级跨境电商专项政策《关于促进跨境电商高质量发展的若干措施》，旨在加快培育外贸发展新优势，激发外贸增长新动能，助力打造内陆地区改革开放高地。“若干措施”提出到2025年，力争全省过1亿元、10亿元交易规模的跨境电商企业分别达到20家、5家，年交易额达5000万元以上的跨境电商自主品牌20个，跨境电商特色产业带3个以上，跨境电商集聚园区达到10个以上，由我省企业建设运营的省内集货仓和公共海外仓达到20个以上。

　　27、湖北省政府国资委负责人介绍，今年全省地方国有经济主要经营目标是：全省国资监管企业效益增速高于全省GDP增速、高于全国平均增速。据悉，湖北省将对标国家新一轮国企改革深化提升行动，研究制定省属国有企业高质量发展五年行动计划，开展治理提升“对标一流”、关键核心技术“攻坚突围”、产业链“强筋壮骨”、铁水公空“互联互通”、供应链物流体系“提能升级”等十大专项行动。包括大力支持湖北交投集团、湖北联投集团、中南建院和兴发集团创建世界一流企业，加快推动湖北银行、鄂旅股份等一批上市后备“金种子”企业上市，深化提升湖北武汉区域性国资国企综合改革试验。

　　28、浙江省统计局3月17日发布的数据显示，今年前2月，浙江省出口规模居全国第二，绿色低碳产品表现抢眼。今年1月至2月，浙江省进出口、出口、进口总额分别为6913亿元、5029亿元和1884亿元。其中，绿色低碳产品太阳能电池、电动汽车、锂离子蓄电池出口分别增长20.4%、84.0%和1.3倍。跨境电商保持较快增长。通过海关跨境电商平台进出口284.1亿元，增长49.7%，其中出口209.1亿元，增长73.2%。

　　29、广东1、2月外贸进出口数据18日出炉，2月扭转进出口下降态势实现稳增长。前2个月，广东电动汽车、光伏产品、锂电池为代表的电、光、锂“新三样”出口大幅增长，其中，电动载人汽车增长15.4倍。今年1月，广东外贸进出口5877.4亿元，同比下降22.7%。2月，广东外贸企稳回升，进出口4995.4亿元，同比增长4%，出口2998.7亿元，增长1.5%云顶国际，进口1996.7亿元，增长7.9%，进口、出口、进出口均实现正增长。

　　30、成都市金融监管局近日发布《成都市关于加强新市民金融服务工作实施方案》。其中提出，支持住房租赁市场发展。鼓励银行业金融机构向改建、改造存量房屋形成非自有产权租赁住房的住房租赁企业提供贷款。企业自持运营的租赁住房具有持续稳定现金流的，可将物业抵押作为信用增进方式。鼓励银行业金融机构针对符合条件的个人承租者依法依规提供住房租赁消费贷款。

　　31、杭州市人民政府印发意见加快促进旅游业高质量发展，意见指出，目标到2025年，全市国内外游客总数达到1.5亿人次，文化和旅游产业增加值占GDP比重达到18%以上；旅游产业增加值突破1600亿元，占GDP比重达到7%以上，旅游业消费带动力和经济贡献度全面提升。

　　32、武汉市政府网17日发布《市人民政府关于培育建设国际消费中心城市的实施意见》。意见提出，培育国际消费新品牌，打造武汉服务品牌。提升商贸服务品质，增强免税店、自贸区、综保区、跨境电商综试区、国家进口贸易促进创新示范区等开放性平台功能，健全对外经贸合作机制，做大进口商品集散分拨中心，推动电商直播集聚区建设，培育10个以上电商直播基地。

　　33、据中国船舶集团消息，2023年第一季度，中国船舶集团有限公司旗下上海三大船企-沪东中华造船（集团）有限公司、江南造船（集团）有限责任公司和上海外高桥造船有限公司接连不断传出生产喜讯。据了解，上海三大船企去年完工交船48艘，新接订单72艘，累计手持订单已达183艘，交船期已安排至2027年。目前，三大船企各在建生产项目正快速有序推进。

　　34、小鹏汽车发布2022年第四季度财报，该季度营收51.4亿元，上年同期营收85.6亿元，市场预期56.93亿元，同比下降39.9%；去年四季度NON-GAAP净亏损22.1亿元。小鹏汽车称2022年全年营收268.6亿元，同比增加28%。小鹏汽车称预计2023年一季度营收40-42亿元，按年减少43.7-46.3%。小鹏汽车预计第一季度交付量1.80万至1.90万辆，市场预估2.36万。

　　35、全球首款混合动力电驱无级变速动力总成3月17日在广西玉林研制推出，配套拖拉机上市。据悉，全球首款国产混合动力电驱无级变速动力总成由广西玉柴率先推出，打破了国外无级变速技术垄断。这种混合动力电驱无级变速动力总成同时是我国当前市场上马力最大的无级变速拖拉机动力总成，最大可满足400马力重型拖拉机细分市场需求。

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　　36、3月22日至24日，由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会将在南京召开。

　　1、美股：美国三大股指17日全线点，纳指跌0.74%报11630.51点。上周，道指跌0.15%，标普500指数涨1.43%，纳指涨4.41%。旅行者集团跌4.16%，摩根大通跌3.77%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.28%，脸书跌4.55%，特斯拉跌2.17%。中概股涨跌不一，百度涨6.28%，高途集团跌7.72%。

　　3、黄金：国际贵金属期货上周五大幅收涨，COMEX黄金期货涨3.68%报1993.7美元/盎司，COMEX白银期货涨4.88%报22.75美元/盎司。上周，COMEX黄金期货涨6.77%，COMEX白银期货涨10.94%。

　　4、石油：国际油价上周五全线%，报72.44美元/桶。上周，美油4月合约跌13.48%，布油5月合约跌12.49%。

　　5、人民币：上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8765，较上一交易日涨253个基点，上周累涨888个基点。人民币兑美元中间价报6.9052，调升97个基点，上周累计调升603个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8883。

　　6、A股：沪深A股三大指数17日涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.73%报3250.55点，深成指涨0.36%报11278.05点，创业板指跌0.36%报2293.67点，科创50指数涨2.35%；两市合计成交9731亿元。盘面上看，ChatGPT概念股暴涨，半导体、芯片概念强势拉升，保险、券商、石油、建筑、煤炭、地产等板块均走强；医药、医疗保健、酿酒、食品饮料等板块走低。信创、大数据、信息安全等数字经济概念再度活跃，网游、人工智能、光刻胶等均有所表现。北向资金净买入71.83亿元。泸州老窖、五粮液、爱尔眼科分别获净买入2.65亿元、2.03亿元、1.53亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为8.27亿元。

　　7、港股：港股高开高走，科技股带动下三大指数全天强势。恒生指数收涨1.64%报19518.59点，周涨1.03%；恒生科技指数涨4.41%报3979.8点，周涨5.22%；恒生国企指数涨2.06%报6615.71点，周涨2.63%，成交1649.23亿港元，南向资金净买入22.5亿港元。科技龙头普涨，ChatGPT、半导体、软件爆发，百度大涨近14%领涨蓝筹，金山软件，哔哩哔哩涨超10%，中芯国际涨近10%。能源、地产股走强，碧桂园涨近8%。中国石化涨超6%。

　　8、新三板：3月17日，新三板市场全线亿元，较上一交易日减少0.52亿元。截至3月17日，挂牌公司总数6572家。其中，基础层挂牌公司4938家，较上一交易日增加5家；创新层挂牌公司1634家，较上一交易日减少1家。

　　“大军工”框架下的多领域概念不断迎来投资关注度，如人工智能、数字中国、卫星互联网、信创、6G通信研发加速等。数字中国规划指出要强化数字中国关键能力。一是构筑自立自强的数字技术创新体系。二是筑牢可信可控的数字安全屏障。建立安全的数字体系，离不开软硬件的国产化，自主可控的逻辑虽短期难以完全兑现至业绩，但国内广阔的市场使其存在消化高估值的可能，尤其是近期市场对于信创相关政策落地、以及台账出台有一定预期。军工整个行业具有天然的自主可控“属性”，军工电子及信息化等自主可控的细分重点领域均具有长期关注价值，涵盖领域包括芯片、操作系统、中间件、数据库、服务器、网络安全等。

　　2月CPI1.0%，涨幅大幅回落1.1pct，低于市场预期；根据Nint任拓数据，今年三八节前一周，淘宝美容护肤/美体/精油、彩妆/香水/美妆工具下的29个细分类目零售额均同比下滑，而天猫美妆29个细分类目中，仅彩妆香水旅行装/体验装品类实现正增长。疫后国内消费复苏的大趋势未变，只是复苏的斜率并非是前期的高预期。长期来看，统计过去20年A股所有上市公司的数据可以看到，当年毛利率改善幅度越大的标的，其超额收益率越明显。以消费板块为例，当年毛利率提升幅度在前20%的标的，其平均超额收益率达16.4%，明显高于毛利率提升幅度排名靠后的标的。因此，在疫后国内消费复苏的大背景下，消费类标的毛利率有望进入新一轮扩张周期。

　　2022年原油价格中枢大幅上行，汽柴油由于需求结构不同，行情结构也有所不同。整体来讲，22年汽油景气度低迷，柴油景气度较好。进入2023年，国内疫情冲击持续减弱，疫情政策转向，国民经济活动持续恢复，交通运输、仓储物流、工业以及农林牧渔等行业的需求持续提升，带来成品油需求的修复，成品业景气度底部上行。年初汽柴油价差修复明显，截至2023年3月17日，汽油、柴油价差分别为3617元/吨、2864元/吨，较2023年1月1日分别上涨72%、51%。“金三银四”旺季需求持续回升、航空出行需求进一步恢复，成品油价差的持续修复和景气度的持续回升。中长期上游资本开支不足造成原油供给增长乏力，预计中长期内油价将维持中高位。

　　海南自贸港建设已上升为国家重要战略。根据《海南自由贸易港建设总体方案》中提出的发展目标，2025年营商环境总体达到国内一流水平，市场主体大幅增长，产业竞争力显著提升，经济发展质量和效益明显改善；2035年自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟，实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动，成为我国开放型经济新高地；本世纪中叶云顶国际，全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。海南自贸港的建设过程中，市场主体增长、产业竞争力提升、贸易自由便利、人员进出自由便利等目标均离不开更多的人员往来，或将持续催化海南岛客流增长。

　　安科瑞公告，预计2023年一季度归母净利3783万元-4571万元，同比增长20%-45%。报告期业绩较上年同期增长主要因区域管控影响逐步消除，公司业务拓展得到恢复，一季度公司重点加强对销售的新产品培训和对新系统代理商的技术培训，公司的战略部署正在逐步落地。

　　扬农化工公告，2022年实现营业收入158.11亿元，同比增长33.52%；净利润17.94亿元，同比增长46.82%；基本每股收益5.79元；拟每10股送红股3股并派发现金红利13元（含税）。

　　乐鑫科技公布年报，2022年度实现营业收入12.71亿元，同比下降8.31%；净利润9732.31万元，同比下降50.95%；基本每股收益1.21元。

　　中信特钢公告，2022年公司实现营业收入983.45亿元，同比下降0.25%；归母净利润71.05亿元，同比下降8.64%；基本每股收益1.41元/股；拟每10股派发现金红利7元（含税）。

　　东方财富披露年报，2022年公司实现营业总收入124.86亿元，同比下降4.65%；归母净利润85.09亿元，同比下降0.51%。公司拟向全体股东每10股转增2股派0.70元。截至报告期末，天天基金累计基金销售额超过8万亿元。天天基金服务平台日均活跃访问用户数为213.66万。

　　益生股份公告，2月白羽肉鸡苗销售数量5003.29万只，销售收入2.71亿元，同比变动分别为7.67%、244.51%，环比变动分别为-0.23%、58.36%。2月种猪销售数量32头，销售收入11.46万元，同比变动分别为-66.67%、-64.33%，环比变动分别为-57.33%、-54.10%。

　　华统股份公告，2月份，公司生猪销售收入2.73亿元，环比增长2.6%，同比增长180.87%；2月份鸡销售收入1560.68万元，环比增长69.41%，同比增长155.33%。

　　申通快递公告，2月快递服务业务收入29.68亿元，同比增长58.81%；完成业务量12.29亿票，同比增长70.04%。

　　方大特钢公告，拟发行可转债募资不超过31亿元，用于方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目、方大特钢智慧工厂建设改造项目、超低排放环保改造项目、偿还借款。

　　天山铝业公告，拟通过境外子公司天山铝业印尼有限公司在印度尼西亚投资建设年产200万吨氧化铝（一期）项目，项目投资9.52亿美元。

　　11、南网储能：拟与揭阳市共同投资开发大洋抽水蓄能电站项目，总投资约80亿元

　　南网储能公告，与揭阳市人民政府签订《抽水蓄能电站项目合作开发建设框架协议》，共同投资开发揭阳市揭西县大洋抽水蓄能电站项目，规划装机容量为120万千瓦、总投资约80亿元。

　　江淮汽车公告，拟联合安庆新能源投资发展有限公司、钇威科技核心团队持股平台，以及龙蟠科技、巨一科技、合肥蔚来产业发展股权投资合伙企业等5家战略投资者，共同成立钇威汽车科技有限公司。钇威科技注册资本人民币10亿元，公司以自有资金出资人民币4亿元，占比40%。

　　松井股份公告，公司与攸县人民政府于3月17日签订《投资合同》，拟以自有或自筹资金在湖南省攸县高新技术产业开发区范围内投资兴建汽车涂料建设项目，项目计划总投资额为人民币20亿元。

　　中核钛白公告，公司拟出资设立哈密中合钒钛有限公司，注册资本5亿元，公司持有其100%股份。钒钛资源是公司现有主营业务金红石型钛白粉及规划投资的全钒液流电池产业的重要原材料，设立哈密钒钛将有利于公司锁定上游钒钛矿资源和产能，提高资源保障程度。

　　视觉中国公告，公司拟与杨达、李维、成都伦索企业管理中心（有限合伙）及成都光厂创意科技有限公司签订投资协议，约定以人民币9000万元收购原股东杨达所持标的公司30%的股权、以人民币480万元收购原股东成都伦索企业管理中心（有限合伙）所持标的公司1.6%的股权。

　　通宇通讯公告，通宇通讯公告，公司拟以7034.52万元购买王涛、王腊春、杨淑武、李江鸿、李勇等5位自然人所持有的湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权。湖北和嘉在烟标行业具有丰富的经验和资源，业务具有广阔的市场潜力。

　　亨通光电公告，拟分拆控股子公司亨通海洋光网至境内证券交易所上市，2021年度亨通海洋光网的净利润占亨通光电净利润低于10%，本次分拆上市亨通海洋光网拟增发不低于10%的股份。本次分拆上市不会导致公司丧失对亨通海洋光网的控制权。

　　中天科技公告，鉴于中天科技海缆在中天科技股份主营业务结构中的重要性，决定终止本次中天科技海缆分拆上市事项。

　　禾迈股份公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过人民币1200元/股。

　　同兴环保公告，持股5.3289%的股东高新金通拟以集中竞价方式减持股份不超过5%。

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》和《诚通证券股份有限公司证券投资顾问业务适当性管理实施细则》等相关规定，诚通证券评定此投资咨询报告的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的适用投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本报告中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

　　作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

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