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动力电池赛道VCPE投资热情高涨-全球快资讯

2023-04-13 22:50 作者:小编 浏览:

  全球动力电池新格局正在形成,中国厂商全球话语权进一步提升。根据SNE research 2022年1-11月全球电动汽车电池装车排行数据,宁德时代、比亚迪分列前两位,合计市占率,而LG新能源、日本松下增速相对较慢,仅为9.7%、4.7%。受IRA法案补贴、供给侧新车释放驱动,2023年美国市场增量较大,而美国本土产业链配套缺口将为中国企业切入海外市场提供新机遇,龙头电池厂加码国际化,或将持续打开增长空间。

  根据清科创业旗下私募通 MAX数据,2022年前三季度,股权投资市场节奏整体放缓背景下,动力电池投资热度仍保持高涨,投资案例数同比增加,单笔投资金额有所下降,同时呈现从电池厂向上下游延展趋势,高密度锂电材料、锂电回收、充放电等细分赛道投资火热。2022年12月12日,工信部、发改委等四部门联合发布《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》,提出强化新能源汽车动力电池溯源管理,积极推进废旧动力电池循环利用项目建设。同时锂价高位推动锂电回收紧迫性愈加凸显,备受资本关注。

  清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心发布的《2022中国新能源汽车及动力电池行业投融资分析报告》,对新能源汽车产业重点政策及产业链概况进行梳理,对2016-2022Q3期间中国新能源汽车产业的投资规模、投资赛道、投资轮次、投资地域等展开全景分析,并梳理主要投资方的策略布局。继而深入新能源整车和动力电池两大领域,研究总结其市场结构、竞争格局、技术趋势、竞争策略等,对代表性厂商进行对比分析,并筛选代表性投资事件及典型案例分析。

  动力锂电池行业是新能源汽车行业中投资机构关注度、投资活跃度最高的板块之一。2017-2019年,尽管新能源汽车行业投资活跃度大幅下滑,市场对动力锂电池仍保持较高的关注度,并推动动力电池技术不断突破创新。

  2020-2021年,随着新能源乘用车端放量和三元锂电池技术进步,动力锂电池投资金额大幅提升,大额融资事件频发,诞生多家动力锂电池独角兽。2022年前三季度,动力锂电池赛道投资热度不减,同时从电池厂向高密度新材料、工艺降成本、锂电回收等细分领域延展,投资案例数同比增加,单笔投资金额下降带来投资总金额有所下降。

  根据清科创业旗下私募通 MAX数据,2016-2022Q3,我国新能源汽车行业投资活跃度较高的省市为广东、北京、江苏、上海、浙江,投资案例数均超100起,五地集中了全国新能源汽车行业73.5%的投资案例数。其中,动力锂电池领域投资中,广东、江苏省的投资活跃度明显高于其他省市;北京、上海的新能源整车厂投资活跃度最高,充换电投资也较为活跃;此外,广东、浙江的新能源整车厂投资案例数也较多。

  根据清科创业旗下私募通 MAX数据, 2016-2022Q3,从企业融资次数来看,蜂巢能源、孚能科技、星恒电源、珠海冠宇等代表性企业融资活跃,融资次数均超5次;从企业融资金额来看,宁德时代、蜂巢能源、中创新航完成超百亿单起大额融资,孚能科技、欣旺达、星恒电源等均完成十亿级单起大额融资。

  在头部新能源车企对动力电池性能指标要求不断提高的背景下,下一代动力电池技术的争夺已经进入白热化阶段,各家电池厂商通过材料创新和结构创新,不断提升电池能量密度、充电倍率、安全性等性能指标,同时降低成本。尤其是二线动力电池厂商,谋求通过下一代动力电池技术前瞻性布局以实现追赶。投资机构除关注电池技术指标外,还会看重电池厂商在资本、客户、工程制造、供应链规划等方面的综合能力。

  新能源汽车行业放量带动充电桩、以及基于基础设施提供充电、换电服务平台行业快速发展,由于衍生出多种盈利模式而备受明星机构关注,近年赛道投资火热。

  根据清科创业旗下私募通 MAX数据, 2016-2022Q3,充换电服务细分领域投资案例数较多,且投资方多为明星投资机构、动力电池龙头企业以及车企,如宁德时代、蔚来资本、IDG资本、鼎晖投资等。投资阶段偏早期,赛道仍处于商业模式探索阶段。代表性标的企业包括特来电、星星充电、云快充、易骑换电、智充科技、升科能源、蔚景云等。

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